Начало эпохи Эдо. Умирает старый сёгун, и у придворных есть веские основания полагать, что он был отравлен. Наследовать должен старший сын сёгуна, но он уродливый заика, что делает его непопулярным и позволяет претендовать на престол его младшему брату. Однако учитель фехтования законного наследника, Ягю Мунэнори готов пойти на что угодно, чтобы сделать сёгуном своего ученика и тем возвысить свою школу - Ягю Синкагэ-рю.
Доп. информация: Фильм был номинирован на Japan Academy Awards в категориях: -Best Film -Best Screenplay -Best Actor -Best Supporting Actor -Best Art Direction
